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針狀焦成品
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2018年中國石墨電極行業新增產能、產能及供需情況分析預測

DATE:2018-07-27

  石墨電極是電弧爐核心部件,其供給情況將直接影響電弧爐未來發展。石墨電極是以石油焦、針狀焦為原料,煤瀝青為結合劑,經煅燒、配料、混捏、壓型、焙燒、石墨化、機加工而成,是電弧爐中以電弧形式釋放電能對爐料進行加熱熔化的導體,也是電弧爐核心部件之一。因此其供給情況將直接影響電弧爐未來發展。

  2017 年石墨電極國內價格暴漲,海外需求攀升,國內、海外兩個市場均重現繁榮。 國內, 受“地條鋼”出清、電弧爐產能增長、炭素企業環保限產等因素共同作用, 2017 年國內石墨電極價格暴漲,顯示國內石墨電極市場供不應求。 同時, 2017年我國石墨電極出口量達 23.73 萬噸,同比 2016 年大幅增長 50%,創下 2001 年以來最高增速,顯示海外石墨電極需求強勁。

  2017 年,國內和海外均展現了強勁的石墨電極需求, 但供給較為緊張, 石墨電極價格出現大漲。 那么展望未來,石墨電極的供給會否成為電弧爐發展的制約因素之一?

  2017年后石墨電極價格快速、大幅上漲

  2017年我國石墨電極同比大幅增長50%

  一、 石墨電極新增需求情況分析預測

  預計 2018、 2019、 2020 年全球將新增石墨電極需求9.27、 14.19 和 4.92 萬噸,合計 28.38 萬噸。

  2017 年海外在建短流程電弧爐產能為 3676.2 萬噸, 2018~2019 年計劃新建電弧爐產能為8835.5 萬噸;國內已官方宣布進行產能置換需淘汰的煉鋼產能共計 4059 萬噸,其中電爐煉鋼產能 2010 萬噸,高爐-轉爐煉鋼產能 2049 萬噸;產能置換新建電弧爐設計產能為 3118 萬噸。

  2017 年海外在建短流程電弧爐產能為 3676.2 萬噸, 2018~2019 年計劃新建電弧爐產能為 8835.5 萬噸;國內已官方宣布進行產能置換新建電弧爐設計產能為 3118 萬噸 。

  海內外石墨電極短流程設計產能(萬噸)

  資料來源:公開資料整理

  海外石墨電極長流程設計產能(萬噸)

  資料來源:公開資料整理

  預計 2018、 2019、 2020 年全球或將分別新增 UHP石墨電極需求 9.27、 14.19 和 4.92 萬噸, 2018~2020 年合計或將新增 UHP 石墨電極需求 28.38 萬噸。

  預計2018、 2019、 2020年全球將分別新增UHP石墨電極需求9.27、 14.19和4.92萬噸, 2018~2020年合計將新增UHP石墨電極需求28.38萬噸

  2018-2020年海內外石墨電極新增投產電弧爐產能 (萬噸)

  資料來源:公開資料整理

  2018-2020年海內外石墨電極新增UHP石墨電極需求(萬噸)

  資料來源:公開資料整理

  2018-2020年海內外新增投產電弧爐產能、新增UHP石墨電極需求情況(萬噸)

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新增投產電弧爐產能 (萬噸)

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產能利用率

噸鋼UHP石墨電極消耗量(kg/t)

新增UHP石墨電極需求(萬噸)

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2018年

2019年

2020年

-

-

2018年

2019年

2020年

海外

4046.98

6253.85

2208.88

77.22%

1.95

6.09

9.42

3.33

國內

2113

3169.5

1056.5

-

-

3.18

4.77

1.59

合計

6169.98

9423.35

3265.38

-

-

9.27

14.19

4.92

總計

-

-

-

-

-

28.38

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-

  資料來源:公開資料整理

  二、石墨電極產能情況分析

  2017 年全球石墨電極產能 170 萬噸、產能利用率僅 67.73%,提高產能利用率是滿足新增需求關鍵條件2016 年中國石墨電極產量占全球石墨電極產量近 47.35%,出口量占產量的 1/3,中國石墨電極供給情況對全球石墨電極市場有著至關重要的作用。

  1、 海外: 7 大石墨電極廠商產能利用率僅 71.86%,多為先進產能,復產彈性更大。

  2017 年海外石墨電極產能為 78 萬噸,產能利用率為 71.86%。 2017 年海外 7 家海外龍頭石墨電極廠商 2017 年產能為市占率為 93.08%, 日本 Showa Denko 為海外產能最大石墨電極廠商 。2017 年海外 7 家海外龍頭石墨電極廠商 2017 年產能市占率為 93.08%,

  日本 Showa Denko 為海外產能最大石墨電極廠商

  資料來源:公開資料整理

  合并、去產能,7大海外石墨電極廠商產能由 2012年的 95.8萬噸大幅下降24.22%至 2017 年的 72.6 萬噸。

  預計 2018 年新投產 3 萬噸石墨電極產能,其他公司或以提升產能利用率為主要增產手段。

  7 大海外石墨電極廠商產能由 2012 年的 95.8 萬噸大幅下降 24.22%至 2017 年的 72.6 萬噸, 預計 2018年 Showa Denko 新增 3 萬噸產能

  2012-2018年7 大海外石墨電極廠商產能

  資料來源:公開資料整理

  2、國內: 2017 年石墨電極產能利用率僅 64.23%,落后產能嚴重過剩但超高。

  功率石墨電極仍供不應求,環保高壓常態化或壓制石墨電極產能、產量釋放2017 年國石墨電極產量為 59.09 萬噸,同比增長 15.71%,結束自 2011 年來下滑態勢。 2017 年 1-12 月石墨電極產量為 59.09 萬噸,與上年同期相比增長 15.71%。

  石墨電極銷售量 59.17 萬噸,與上年同期相比增長率為 19.88%。其中,超高功率石墨電極的產銷量相對于上年同期分別增長 42.64%、 42.24%

  2017 年我國石墨電極產量為 59.09 萬噸,同比增長 15.71%,結束自 2011年來下滑態勢

  資料來源:公開資料整理

  2017 年我國石墨電極產能為 92 萬噸, 產能利用率僅 64.23%; 超高功率石墨電極產量占比僅 32.56%,仍供不應求。

  2016 年 全球石墨電極總產能為 170 萬噸 2017 年全球(除中國外)石墨電極產能為 78 萬噸, 若 2017 年全球總產能保持 2016 年規模,則 2017 年我國石墨電極產能為 92 萬噸。 按 2017 年我國石墨電極產量 59.09 萬噸計算,我國石墨電極行業產能利用率僅為 64.23%;但值得注意的是, 隨著中國冶金產業結構的優化升級,落后生產裝備的小電爐日漸被淘汰,高功率和超高功率電爐迅速發展,從而使普通功率中小規格石墨電極市場供需大大萎縮,產品嚴重過剩。 超高功率、大規格石墨電極需求量逐年遞增,但產能仍然不足, 2016、 2017 年我國超高功率石墨電極產量僅占石墨電極總產量的 26.76%、 32.56%, 提升空間仍很大。

  京津冀及周邊地區環保高壓不減,炭素行業環保限產或成常態,石墨電極產能、產量受到持續壓制。

  三、石墨電極供需平衡情況分析

  滿足全球新增石墨電極需求需提升全球石墨電極產能利用率,減少 UHP 石墨電極出口量或可滿足國內新增石墨電極需求

  1、全球角度: 2020年全球石墨電極產能利用率提升至81.03%能夠滿足新增石墨電極需求

  需求端: 2020年前預計海外及國內新建電弧爐或將新增石墨電極需求合計28.38萬噸,其中2018、2019、2020年將分別新增UHP石墨電極需求9.27、14.19和4.92萬噸;

  供給端: 綜合前文對海外、 國內石墨電極產能、 產量的討論, 2017年海外、國內石墨電極產能分別為78、 92萬噸,合計170萬噸; 2017年海外、國內石墨電極產量分別為56.05、 59.09萬噸,合計115.14萬噸; 2017年海外、國內石墨電極產能利用率分別為71.86%、 64.23%,全球平均為67.73%;

  2017年海外、國內石墨電極產能利用率分別為71.86%、 64.23%,全球平均為67.73%

  2017年海外、國內石墨電極產能及利用率情況分析

  

資料來源:公開資料整理

  2020年全球石墨電極產能利用率提升至81.03%能夠滿足新增石墨電極需求。2017年全球石墨電極產能為170萬噸,產量為115.14萬噸。, 2020年前預計海外及國內新建電弧爐或將新增石墨電極需求合計28.38萬噸,則2020年石墨電極需求為143.52= 115.14 + 28.38萬噸;若2018~2020年全球均不新增產能,則全球石墨電極產能利用率須提升至84.42%能夠滿足需求。 當 2020 年海外、國內石墨電極產能利用率落入陰影區域內時,可以滿足2020 年新增石墨電極需求 。

  

資料來源:公開資料整理

  海外石墨電極企業產品多為高端的大規格UHP電極,產能利用率較低彈性相比國內炭素企業彈性或更大。

  2、 國內角度: 減少石墨電極出口量或可部分滿足國內未來電弧爐規模發展需求 。

  預計2018~2020年我國將新增UHP石墨電極需求分別為3.18、 4.77、 1.59萬噸,合計9.54萬噸; 2017年我國石墨電極出口量達23.73萬噸,同比2016年大幅增長50%,以2016年UHP石墨電極出口占比36.07%計算, 2017年我國出口UHP石墨電極約為8.56萬噸,因此減少UHP石墨電極出口量即可部分滿足國內新增需求。

針狀焦

本文關鍵詞:針狀焦成品 針狀焦成品石墨電極 針狀焦成品石墨電極供需情況

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